เนื่องจากกิจกรรมทำความสะอาดของชาวนิมา ความอยู่รอดของแมลงจึงถูกคุกคาม ของเสียที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์จะถูกระบายออก กองขยะที่เป็นที่หลบภัยจะถูกเผาหรือพ่นด้วยยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลง
ด้วยความกลัวว่าเผ่าพันธุ์ของเขาจะถูกกวาดล้างไปจากพื้นโลก ราชาแห่งแมลงวันจึงตัดสินใจสร้างสันติภาพกับมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเจรจาสันติภาพ มนุษย์ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความเกี่ยวข้องและการใช้เชื้อโรคของเขานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ยอมรับไม่ได้ และรับประกันว่าจะตายทันทีที่เห็น เมื่อถูกซุ่มโจมตีในดินแดนที่ไม่เป็นมิตร ราชาต้องหลบหนีด้วยความช่วยเหลือจาก Amos Fly ซึ่งเป็นสมาชิกองครักษ์เพียงคนเดียวที่รอดชีวิต
ด้วยปืนใหญ่เชื้อโรคและโครงกระดูกที่แข็งแกร่งเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการโจมตีของ Chalay จากมนุษย์ Amos Fly มุ่งมั่นที่จะพาราชาของเขากลับบ้าน