กาลครั้งหนึ่ง มีเด็กสาวคนหนึ่งหลงรักเด็กผู้ชายในชั้นเรียนของเธอ เธอมักจะฝันกลางวันเกี่ยวกับเขาและจินตนาการว่าถ้าพวกเขาอยู่ด้วยกันจะเป็นอย่างไร วันหนึ่ง เธอบังเอิญไปพบกับนางฟ้าวิเศษผู้เสนอการแปลงโฉมและเปลี่ยนเธอให้เป็นนางฟ้า ในตอนแรกหญิงสาวลังเล แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจรับนางฟ้าตามข้อเสนอของเธอ

นางฟ้าใช้เวทย์มนตร์ของเธอ และในไม่ช้า เด็กสาวก็แต่งหน้านางฟ้าแสนสวยและแต่งกายด้วยชุดนางฟ้าอันน่าทึ่ง เธอมองในกระจกและไม่อยากจะเชื่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขณะที่เธอหมุนไปรอบๆ เธอก็รู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงในเทพนิยายจริงๆ

ด้วยความมั่นใจที่เพิ่งค้นพบ เด็กสาวก็พร้อมที่จะสารภาพความรู้สึกกับคนที่เธอชอบ เธอรวบรวมความกล้าเพื่อบอกเขาว่าเธอรู้สึกอย่างไร และที่ทำให้เธอประหลาดใจก็คือ เขาก็รู้สึกแบบเดียวกัน พวกเขาไปออกเดทดื่มกาแฟกับนางฟ้าวิเศษ โดยที่พวกเขาจิบเครื่องดื่มวิเศษและพูดคุยเกี่ยวกับความหวังและความฝันของพวกเขา

เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้า เด็กชายก็จูงมือหญิงสาวและพาเธอไปยังที่โล่งในป่า ที่นั่นพวกเขาเต้นรำใต้แสงดาวขณะที่หิ่งห้อยส่องสว่างบนท้องฟ้ายามค่ำคืน มันเป็นช่วงเวลามหัศจรรย์ที่หญิงสาวจะไม่มีวันลืม

นางฟ้าเฝ้าดูจากระยะไกล มีความสุขที่ได้มีส่วนเล็กๆ ในเรื่องราวความรักของหญิงสาว เธอรู้ว่าหญิงสาวได้พบเธออย่างมีความสุขตลอดไป แต่ก่อนที่เธอจะกล่าวคำอำลา เธอก็เสนอที่จะแต่งตัวให้เธอเป็นครั้งสุดท้าย หญิงสาวทำตามคำสั่งอย่างมีความสุข และนางฟ้าก็เปลี่ยนเธอให้เป็นนางฟ้าที่สวยงามอีกครั้ง

ดังนั้น เด็กสาวและคนที่เธอชอบก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป โดยมีความทรงจำเกี่ยวกับการออกเดทดื่มกาแฟกับนางฟ้าครั้งแรกและการแปลงโฉมนางฟ้าที่มีมนต์ขลังติดอยู่ในหัวใจของพวกเขาตลอดไป