เกมเริ่มต้นด้วยคธูลู สัตว์ประหลาดแห่งความมืดจากตำนานของเลิฟคราฟท์ ที่ซุ่มซ่อนอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทร ร่างที่ใหญ่โตเหมือนปลาหมึกยักษ์ของเขาแกว่งไปแกว่งมาด้วยความสง่างามที่แปลกประหลาดราวกับอยู่ในโลกอื่นราวกับแกว่งไปตามทำนองที่ไม่ได้ยิน

ทันใดนั้น แสงจ้าก็ตัดผ่านความมืดมิดอันมืดมิด ดึงความสนใจของเขาไปที่พื้นผิว บนเตียงสาหร่าย ว่ายน้ำเป็นนางเงือกแสนสวยผมยาวสลวยและมีเกล็ดสีรุ้ง คธูลูเริ่มว่ายน้ำเข้าหาเธอด้วยความหลงใหลในความงามอันบริสุทธิ์ของเธอ หนวดขนาดใหญ่ของเขากระตุกด้วยความคาดหวัง

เมื่อเขาเข้าใกล้ ดวงตาของนางเงือกสบกัน และความปรารถนาและความกลัวปรากฏบนใบหน้าของเธอ เวทีนี้มีไว้สำหรับการเผชิญหน้าใต้น้ำที่น่ากังวลแต่ก็น่าหลงใหลระหว่างคธูลูผู้ชั่วร้ายและนางเงือกผู้มีเสน่ห์